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Tous les placements comportent des risques et peuvent perdre de la valeur

Conseiller financier professionnel en consultation avec un client dans un bureau moderne

Nos services de planification financière

Consultation personnalisée mensuelle

Rencontrez votre conseiller dédié chaque mois pour faire le point sur vos objectifs. Nous analysons votre situation actuelle et ajustons vos stratégies selon l'évolution de vos besoins. Une approche sur mesure qui s'adapte à votre rythme de vie et vos priorités financières.

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Analyse approfondie de vos finances

Recevez une évaluation complète de votre situation financière actuelle. Nos experts examinent vos revenus, dépenses et objectifs pour identifier les opportunités d'optimisation. Cette analyse devient la base de votre plan financier personnalisé.

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Suivi continu et ajustements

Bénéficiez d'un accompagnement constant avec des révisions régulières de votre stratégie. Nous surveillons les changements du marché et adaptons vos recommandations en conséquence. Un partenariat à long terme pour votre tranquillité d'esprit.

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Nos reconnaissances professionnelles

Excellence en planification financière

2023

Meilleur service client - Secteur financier

2022

Innovation dans les services financiers

2021

Conseiller de l'année - Région Montréal

2020

Pourquoi choisir Tavionexyros

Caractéristiques Tavionexyros Concurrents traditionnels Conseillers bancaires
Consultations mensuelles illimitées
Tarification transparente et fixe
Conseiller dédié personnel
Suivi proactif de vos objectifs

Conseils financiers pratiques

Établir un budget efficace

Un budget bien structuré est la base de toute santé financière. Il vous permet de contrôler vos dépenses et d'identifier vos priorités.

Utilisez la règle 50/30/20 — 50% pour les besoins essentiels, 30% pour les loisirs et 20% pour l'épargne

Constituer un fonds d'urgence

Un fonds d'urgence vous protège contre les imprévus financiers et vous évite de vous endetter en cas de coup dur.

Visez l'équivalent de 3 à 6 mois de charges courantes dans un compte épargne facilement accessible

Diversifier ses sources de revenus

Ne pas dépendre d'une seule source de revenus renforce votre sécurité financière et augmente votre potentiel de croissance.

Explorez les revenus passifs, les formations complémentaires ou les projets parallèles adaptés à vos compétences

Planifier sa retraite tôt

Plus vous commencez tôt à épargner pour la retraite, plus vous bénéficiez de la puissance des intérêts composés.

Même de petites contributions régulières peuvent générer des montants considérables sur le long terme